特斯拉遭冷遇 中国品牌智能车机会来了

  [汽车行业]根据乘联会的数据,5月的乘用车市场零售销量为174.2万辆,同比增长28.6%,环比增长7.3%,今年车市各月呈现持续上涨的态势。新能源车零售销量得到复苏,销量达58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%。继上海车展中汽车智能化趋势愈发清晰之后,本月的智能汽车领域迎来了更好的政策引导,工信部对四项智能汽车的相关标准公开征求意见;北京、上海等一线城市为自动驾驶测试提供了更好的空间和场景,并发布了相关管理办法。政策的落地必将推动汽车的智能化进程进入快车道,掀起新的一轮应用迭代与技术创新。

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数据说明:

1、智能电动汽车:能源类型为纯电、插电式混合动力(包含增程式)、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车;
2、L2级:同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型,被认为具备L2级智能驾驶水平;
3、车系加权售价:以全国各地经销商车型报价为基础,加权车型线索占比,计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低,以及消费者关注车型占比,均会影响最终车系加权售价的月度波动;
4、数据来源:热门资讯来自新浪科技;关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车;车系销量来自市场终端销量数据。

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一、市场销量表现

■新能源车销量环比增长,智能车销量占比回升

  5月,在燃油车掀起的价格战冲击逐渐消弭后,新能源市场得到复苏,新能源车市场零售58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%,渗透率回升至33.3%。同时,智能电动车的销量占比有所回升,环比提高0.6个百分点至48.2%,较去年5月同比提升了11.7个百分点,而近半年来智能电动车的销量占比基本在五成上下徘徊。

  5月新能源销量榜的前十位中,比亚迪旗下车系占据5席,其中比亚迪秦PLUS插混版继续以32071的销量排在第一位。特斯拉Model Y以31054的销量排在第二位。埃安和五菱汽车分别有两个车系跻身前十,分别是埃安的AION Y和AION S,五菱的宏光MINI EV和五菱缤果。前十中,销量环比增长较快的车系分别是特斯拉Model Y、埃安的AION S、宏光MINIEV,以及宋Pro新能源插混版。在销量前十的车系中,仅特斯拉Model Y、比亚迪宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版这三个车系智能车车型销量超过半数。

  智能电动汽车销量排行榜中,Model Y和Model 3排在第一和第三位。排在智能电动车销量前十的还有比亚迪旗下的6款车系以及腾势D9;理想L7则排在第四位。

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■插电式混动销量占比回升,SUV车型销量占比提高

  5月的智能电动汽车销量环比提高了11.1%,达到27.8万辆。分能源类型来看,纯电、插混和增程式智能车的销量均有增长。从占比来看,智能插电式混合动力车的销量占比在之前的政策影响逐渐消退后继续回升,提高1.7个百分点至30.2%,其中增速较快的车系包括汉、宋Pro新能源、蓝山DHT-PHEV和零跑C11等。智能纯电动车的销量占比则有所降低,但仍达到55.6%;智能增程式车型的销量占比相对稳定。

  分车型来看,5月智能电动SUV、轿车、MPV的销量均有增长,占比分别为59.9%、34.9%和5.3%。继此前轿车和MPV车型占比连续两个月增长后,本月智能SUV车系销量占比回升1个百分点,其中Model Y、宋Pro新能源和蓝山DHT-PHEV等智能SUV车系销量环比增长较多。

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二、行业热点事件回顾

■5月热搜话题

  5月的微博热搜话题中,“特斯拉涨价”占据热搜榜榜首,5月2日,根据特斯拉官网,特斯拉Model 3、Y车型全线涨价2000元。此前,市场上曾有传言称特斯拉将迎来新一轮大降价,而根据推测,此次涨价是特斯拉以实际行动辟谣且打破消费者观望情绪的价格策略。

  排在热搜榜第二位的是“蔚来全新ES6上市”,5月25日,蔚来全新换代的智能电动全能SUV ES6开始交付,而第一代蔚来ES6诞生于2018年,被认为开创了高端中型纯电SUV的全新细分市场。

  排在热搜榜第三位的“长城汽车”,应该与长城汽车举报比亚迪事件相关,5月25日,长城汽车在官微上公布一则举报比亚迪的声明,认为比亚迪部分车系采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标,这一事件或许会对车企未来的竞争方式带来影响。

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三、汽车消费热度

■新能源及智能汽车关注度占比继续提升

继4月新能源及智能电动汽车关注度占比均有大幅提升后,本月新能源在整体市场的关注占比继续提高1.2个百分点达到51.0%;智能汽车在新能源整体市场的关注占比继续提高0.7个百分点至61.5%,均达到历史最高水平。这一方面与上海车展的新能源车成为绝对主角,新车集中亮相发布有关;另一方面新能源汽车车辆购置税减免延续的政策预期也带来影响,政策《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》于6月19日正式落地。

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■新能源整体市场:中国传统品牌关注热度同比环比提高

  在整体新能源市场中,除中国传统品牌关注热度占比环比提高外,其他各品牌类型关注热度环比占比均有缩窄。其中海外豪华品牌的关注热度占比环比跌幅最大,同比环比分别下降0.7和1.7个百分点,至11.8%。海外豪华品牌与中国新势力品牌的关注热度一度非常接近,而本月差距继续拉大。而中国新势力品牌的关注热度占比同比跌幅最大,同比环比分别下降3.1和0.3个百分点至14.8%,反映了新势力品牌一年来发展市场地位的变化。中国传统品牌的关注热度显著提升,同比环比分别提高3.8和4.0个百分点至55.6%。其中,比亚迪秦PLUS、汉、腾势D9等车系关注数据提升较大。

  具体品牌来看,零跑汽车超越小鹏排在中国新势力品牌热度榜第三位;中国传统品牌中,由于哈弗枭龙及哈弗枭龙MAX上市吸引的关注热度,哈弗跻身中国传统品牌热度榜第五位。海外主流品牌和海外豪华品牌的排名次序则没有发生改变。

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■智能电动汽车市场:特斯拉关注热度同比环比下降

同样,在智能电动汽车市场中,除中国传统品牌关注热度占比环比提高外,其他各品牌类型关注热度环比占比均有所下降。受涨价等因素影响,特斯拉关注占比同比环比分别下降1.2和2.3个百分点至9.8%。中国传统品牌的关注热度同比环比分别提高1.3和4.1个百分点至44.5%。其中,比亚迪汉、腾势D9、比亚迪宋Pro新能源等车系关注数据提升较大。

  具体品牌来看,中国新势力品牌中,阿维塔超越AITO,跻身中国新势力品牌热度榜第五位;哈弗凭借枭龙系列的上市,跻身中国传统品牌热度榜第三位。海外主流品牌和海外豪华品牌的排名次序同样没有发生改变。

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■紧凑型SUV及中大型MPV关注热度同环比提升

分车型来看,新能源整体市场中,微型车关注占比下滑,同比环比分别下降3.0和0.5个百分点至5.8%,以五菱缤果等为代表的小型车则一定程度承接了微型车的关注热度,关注占比同比环比均有提高。除小型车外,各级别轿车车型的关注占比同比环比均有所下滑。

  SUV中,紧凑型SUV和中型SUV关注热度均有所复苏,环比分别提高1.2和0.7个百分点,关注热度提升较大的车系包括比亚迪元PLUS和宋Pro新能源、零跑C11等。上月中大型SUV一度成为最受关注的SUV车型级别,而本月中大型SUV关注热度则环比下降0.9个百分点至13.6%,低于紧凑型SUV和中型SUV。其中关注热度降低较为明显的车系包括特斯拉Model X、奥迪Q5 e-tron、魏牌蓝山DHT-PHEV等。中大型MPV的关注热度继续提升,同比环比分别提高1.7和1.1个百分点至4.1%,主要集中在腾势D9、极氪009以及岚图梦想家三款车。

  智能电动汽车市场,中大型车的关注热度跌去较大份额,同比环比分别下降4.8和1.4个百分点至14.2%,跌出最受关注的智能车车型级别的第一梯队,其中关注热度降低较为明显的车系包括特斯拉Model S、哪吒S、蔚来ET7等。与新能源整体市场类似,紧凑型SUV及中大型MPV关注热度同环比提升。中大型SUV的关注热度虽然环比有所下滑,但仍是最受关注的智能电动车车型级别,其中关注热度较高的车系包括理想L7、别克E5、理想L8、阿维塔11等车系。

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■特斯拉及理想汽车关注占比在新势力中有所提升

如果把特斯拉归于造车新势力,特斯拉的关注份额为28.8%;理想汽车5月在新势力中的关注份额也达到了17.9%,已明显超越其他新势力品牌一个身位。小鹏的关注热度继续下滑,不敌零跑汽车,排在新势力品牌榜第五位。与去年相比,新势力品牌的关注热度格局已发生巨大变化。新势力品牌的持续竞争也是新势力品牌的内在基因的表现,同时为整个新能源和智能电动汽车市场竞争带来压力、注入活力。

  十大热门车系中,特斯拉和理想的五款车占据前五的位置,蔚来ES6则因为有新车型上市,跻身十大热门车系榜。

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四、智能产品分析

■5月新能源上市新车76款,智能新车占比57.9%

5月共上市新能源新车型76款,环比下降39.7%,同比下降7.3%。5月的智能新车44款,占比57.9%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中,价格最低为宝骏悦也2023款 智尊版,指导价为8.98万元;价格最高的来自大切诺基新能源(进口) 2023款 2.0T 4xe 巅峰版,指导价为74.99万元。

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■5月新车智能配置整体水平提升

5月的上市新车智能化配置水平为57.9%,处于一年来较高的水平。具体智能配置来看,仅自动泊车入位的配置率环比有所下降,其他智能配置率均有所提升,车联网的配置率达到历史最高水平的96.1%,已逐渐成为新能源上市新车的标配。各项智能配置来看,车联网与OTA升级的配置率已逐渐趋近,处于智能化配置率水平的第一档;主动刹车、自适应巡航、车道保持辅助等自动驾驶功能配置率接近,处于智能化配置率水平的第二档;自动泊车入位仍处于智能化配置率相对较低的水平。

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■10-20万价位上市新车智能车型最多

下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。5月上市的新能源车型中,10万以下价位有1款车达到智能汽车标准;10-20万价位的新车中有15款车达到智能汽车标准,占比38.5%,是智能新车型最多的价位区间,30万以上新上市车型全部达到智能汽车标准。达到智能汽车标准的上市新车的平均指导价位28.7万元,指导价中位数为23.9万元。

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五、市场价格走势

■Panamera新能源高价车型线索量提高,哪吒S相对低价新车型上市

5月,新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是:Panamera新能源、合创A06、荣威i6 MAX新能源、捷尼赛思纯电G80、零跑C01。其中,Panamera新能源和合创A06均是由于高价车型线索量提高,推高了终端加权售价。

加权售价下降的车系中,哪吒S排名第一,哪吒S于5月新上市两款车型,指导价分别为18.98万元和19.98万元,整体处于该车系较低价车型,因此该车系的终端加权售价有较大幅度的下降。同样,比亚迪海豹5月也有5款新车型上市,新上市的低价车型吸引了较多关注,贡献了较多报价线索,拉低了该车系的整体加权售价。

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■问界M5新车型上市带来价格波动,星越新能源低价车型线索量提高

  SUV中,加权售价涨幅前五的车系分别是:问界M5、摩卡DHT-PHEV、高合HiPhi X、小鹏G3、阿图柯AIRTREK。其中问界M5有4款2023款的新车型于4月上市带来了一定的价格波动,其中新上市的高价车型线索量占比较大。摩卡DHT-PHEV的加权售价上涨则是由于经销商的全国加权报价提高,或许是为6月上市的新车型做准备。

  加权售价降幅前五的车系分别是:星越新能源、Polestar 4、捷尼赛思GV60、领克09新能源、极狐 阿尔法T。星越新能源是由于低价车型线索量提高,拉低了终端加权售价。而极星Polestar 4是由于该车系于4月刚刚上市,各价位车型线索量分布波动较大所致。

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六、总结

  继4月新能源汽车与智能电动汽车销量出现小幅回落后,5月的销量得到企稳复苏,同时在上海车展和政策的影响下,新能源汽车与智能电动汽车的热度不断攀升,吸引着越来越多消费者的关注。现阶段新能源汽车产业已成为我国经济最具活力的增长点之一,在促进汽车消费的政策持续发力下,在对于智能汽车标准和试点的建设不断推进中,新能源汽车市场的竞争者们将在上半年纷繁复杂的竞争环境中获得更大的腾挪空间与发展的抓手。(文/汽车研究院)

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